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中国智造 国产替代大势所趋

我们的电子行业发展不能再走“沙滩建高楼”的模式,若芯片、操作系统等顶层基础不突破,我们的电子、人工智能产业,就是空中楼阁、是为别人做嫁衣。

在遭受到了“断供”危机之后,国产芯片、国产操作系统似乎也已经到了“势在必行”的地步,芯片、操作系统作为科技产品的两大核心“零部件”,国产替代的风暴已经形成。

近两年来,中美贸易摩擦成为扰动中国电子产业发展的重要因素,美国多次直面针对中国高科(600730,股吧)技行业,这为中国电子产业的发展带来了一定影响。2018年4月16日,美国宣布对中兴通讯(000063,股吧)执行7年禁令。2018年10月29日,美国商务部宣布对福建晋华集成电路有限公司实施禁售令,禁止美国企业向后者出售技术和产品。

2019年5月15日,美国总统特朗普签署行政命令,要求美国进入“紧急状态”,美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。并把华为公司列入出口管制“实体清单”。6月21日,中科曙光(603019,股吧)、天津海光、成都海光集成电路等五家机构被列入实体名单。10月7日,海康威视(002415,股吧)、大华科技、科大讯飞(002230,股吧)、旷视科技、商汤科技、美亚柏科(300188,股吧)、颐信科技和依图科技等28家中国与人工智能技术相关的机构和公司集体被列入实体名单,被限制从美国购买零部件。

科大讯飞表示,列入黑名单不会影响其日常运营;美亚柏科表示,海外收入不足总收入1%、货源大多来自国内;大华则在股东会议上表示,主营产品的多数组件可获得替代。

然而,海康威视500亿元人民币的收入中有近30%来自海外;2019Q3财报显示,海康威视存货金额由年初的57亿增长到98亿,浮动71.96%;外币借贷额增势更明显,由年初4.4亿增长到期末45亿,同比增长929.69%,显然,海康的资本重心发生了大角度转变。

我们的电子行业发展不能再走“沙滩建高楼”的模式,若芯片、操作系统等顶层基础不突破,我们的电子、人工智能产业,就是空中楼阁、是为别人做嫁衣。

过去十几年,中国半导体产业历经从无到有,从小到大,行业产值不断提升,但从全球比较来看,在核心产业链中,中国企业的占比仍然非常低,高度依赖进口。《G20国家创新竞争力黄皮书》显示:中国在军用、航天级芯片上基本自给自足,中低档芯片甚至除了自产外还能大量出口,但在高端芯片上进口依赖度很高,80%靠进口。

针对目前国内“缺芯”的尴尬局面,众多中国科技企业也是纷纷开始发力,目前华为海思、阿里平头哥、紫光集团、龙芯等国内一大批芯片巨头也是取得了非常不错的成绩。

在2019年A股科技股投资浪潮中,芯片行业无疑是其中最抢眼的细分领域之一。2019年全年申万半导体指数年内涨幅高达119.84%,位居所有申万二级行业指数涨幅榜首,也是去年唯一涨幅翻倍的行业。

另一方面,在PC操作系统领域,中兴新支点、麒麟、UOS等国产系统也同样取得了不俗的成绩。

2019年12月6日,中国电子旗下的中国软件在北京召开新闻发布会,宣布中标软件和天津麒麟正式开始整合,成立新的操作系统公司,合力打造中国国产操作系统国家队。中国国产PC操作系统将进入同文并轨时代。

银河麒麟和中标麒麟占据国产操作系统90%以上的市场份额。其中,银河麒麟主要面向党政市场;中标麒麟已经在中国人民银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国银行(601988,股吧)等60余家金融机构部署使用。合并后,将使得优势的市场和技术团队得到整合,为用户提供全面、完善、统一的操作系统。

2019年8月9日,华为的鸿蒙OS也顺利面世。华为在被美国政府列入实体名单时,Google随即停止了向华为提供Android方面的支持。这在一定程度上加快了鸿蒙OS面世的进程。

8月10日,华为旗下的子品牌荣耀正式发布了智慧屏产品;而鸿蒙OS的真容也在此得到了首次亮相。同时华为消费者业务CEO余承东在发布会上强调:Android仍是华为智能手机的首先操作系统;但是,如果华为无法使用Android,鸿蒙OS可以随时应用于智能手机,迁移只需要一到两天的时间。而且,未来三年,除完善相关技术外,鸿蒙OS会逐步应用在可穿戴、智慧屏、车机等更多智能设备中。

无论怎么样,鸿蒙OS已经实现了从0到1的跨越,并成功搭载到了具体的产品之上。虽然鸿蒙OS暂时不会出现在手机、平板、电脑等设备上,但随着时间的推移,变数依然还存在。

总之,国产替代仍会是2020年的主旋律,因为这意味着,真正国产化的信息技术力量将在全球市场中获得更多话语权,中国技术创业者将获得更多的商业机会。

撰文/王雅菡

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