A股遭空袭 低估值新兴产业8龙头暗藏升机

　　化工新材料行业属于战略新兴产业，受到国家政策大力支持，符合未来国家产业转型升级的方向。早在2007年国家出台《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》确定信息、新材料等十大产业作为优先发展产业，其中新材料有24个子项目，占比为18.4%为最高。在2008 年出台的863 计划中新启动项目中有13.9%属于材料类项目，占比仅次于农业产业。去年国务院原则上通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，其中化工新材料与其他战略性新兴产业密切相关，没有化工新材料行业的支持，其他行业将成为无本之木，无水之源。随着人们环保意识逐渐提高和各国对低碳环保重视程度的提高，可降解塑料将逐步替代一些传统塑料的应用领域。

　　数据显示，化工新材料行业营业收入在今年一季度掉头上升，净利润超过化工行业和沪深300股票平均水平，表明化工新材料行业发展势头良好。

　　在新材料行业中方正证券看好受到政策支持并且成长空间巨大可降解塑料子行业。生物降解塑料在一定程度上可以解决废弃塑料污染的问题。所谓可降解塑料是指在一定条件下，一定时间内能被细菌、霉菌、藻类等微生物降解的一类高分子材料。实践证明，可降解塑料是对应“白色污染”的有效方法。为了推行生物可降解塑料，各国纷纷制定相关政策鼓励或强制使用由可降解塑料制成的产品。

　　目前我国生物降解塑料还处于发展的初级阶段，产量应该在10万吨以内，但是传统塑料的年产量却在千万吨以上，因此，两相比较差距悬殊。虽然在国内国家对可降解材料持鼓励态度，《可再生能源法》明确鼓励再生生物质能的利用和降解塑料推广应用，并且国家发改委也启动了推广生物降解材料发展的专项基金项目，但在具体实施上，目前没有针对产业的具体的扶持政策，扶持政策不到位使得国内生物降解塑料市场迟迟没有启动，大部分国内企业生物降解材料以出口为主，市场一直在外不利于行业的持续健康发展。但在这种现象有望在“十二五”期间得以改变。

　　7月19日，国家节能减排工作领导小组会议审议并原则同意了“十二五”节能减排综合性的工作方案。这一方案的提出，将使聚氨酯产业链具有更大的发展空间。有资料显示，如今聚氨酯的需求以世界经济GDP增速的1.5-2倍增长。2000 年以来，全球聚氨酯应用量基本以翻倍的速度增长，仅2010年一年，聚氨酯总量就达到了1870万吨。有关专家曾表示，预计至2015年，中国MDI市场将达到162万吨。工业的蓬勃发展将刺激着未来中国聚氨酯需求的增长。节能减排方案的推出，将使建筑保温节能、汽车节能等领域的聚氨酯产品具有更大的发展空间。

　　宏源证券（000562）看好化工行业的新材料，给予ST新材（600299）、东材科技（601208）、兄弟科技（002562）、多氟多（002407）、三爱富（600636）、江山化工（002061）、烟台万华、宏达新材（002211）“买入”的投资评级；给予红宝丽（002165）、亚星化学（600319）、永太科技（002326）“增持”的投资评级。

　　东北证券（000686）则看好动力电池和磁性板块。下半年，电池板块的投资机会要明显好于上半年。原因有二：1.板块在上半年的大幅调整已经释放了一部分估值和业绩风险。虽然板块的整体估值水平仍然偏高，但是部分重点个股的投资机会已经初步显现；2.“节能与新能源汽产业规划”极有可能在下半年推出，相关配套政策也可能出台。电池板块的几次大幅上涨都和政策的超预期有关。因此下半年，要重点关注节能与新能源汽车产业规划和相关政策的推出时点和可能给行业带来的波段机会。

　　因此，市场目前仍处在启动的前夜。下半年，受益于平板电脑和智能手机出货量的高速增长，锂离子电池的市场需求仍然可以偏乐观。手机的智能化和触屏化在未来将持续拉动手机市场保持稳步增长，也为手机锂电市场的稳步增长提供了有力的保障。锂电池的非动力应用领域也不乏亮点，平板电脑和智能手机的爆发式增长是保障行业的稳步增长的关键因素。就整个电池板块来说，其估值水平仍然相对偏高。但是就个别优质的电池股来说，其投资价值已经初步显现。建议重点关注佛塑科技（000973）、江苏国泰（002091）、杉杉股份（600884）、多氟多和新宙邦（300037）等公司。

　　同时表示，磁材板块在去年的大幅炒作过后持续向价值回归。目前行业的下游需求在大幅回落后仍未企稳，而原材料价格上涨也对行业的盈利不利。对行业仍偏谨慎，建议重点关注横店东磁（002056）和银河磁体（300127）。

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