哈森股份(603958三利毛线澳之风

配；

会审议利润分配预案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数表

住所：江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安1008号5幢6层

购其间接持有的发行人股份。间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，

括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站

股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。直接或间接所持发行

展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资等因素的基础上，充分

转让公司股票的性发生变更，将按照变更后的履行股份锁定义务。

日，发行人与ROBERTAS.A.、ROBERTAHOLDING、Yorkville和中驰公司签订

后总股本计算）

况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状

公司利润分配政策调整方案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的

元指人民币元

SAC/TC305指

外协指

过按份共有的形式取得。根据《商标共有四方协议》，在办理商标转让手续后，

润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营和发展能力；

公司董事会应根据公司的利润分配规划或计划，结合公司当年的生产经营状

公司股价的预案，主要内容如下：如公司股票上市后三年内连续二十个交易日收

转让价格为5,000万元，并根据协议约定于2015年3月27日支付定金500万元；

股份公司设立日期：2011年12月8日

的质量模式》

网址

36个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回

保荐机构（主承销商）

者损失，但是能够证明自己没有的除外。

物业，深圳市横岗西坑股份合作公司第一分公司完全拥有上述厂房的产权，上述

慎的存货跌价准备计提政策，并已采取一系列措强对存货的管控，但若在未

（1）除非当年亏损，否则应当根据股东会决议及时向股东分配现金红利，

除发生重大投资计划或重大现金支出事项外，公司在当年盈利、累计未分配

二、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况

月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

本公司持有5%以上股份的股东珍兴国际，珍兴国际之母公司HARRISON

2、每股面值：1.00元

别为2,394.10万元、2,144.09万元与3,251.91万元，非经常性损益净额占净利润

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

4,821.69万元（发行人与公开发售股份的股东按照公开发

指

村的历史遗留问题，上述房地产并未取定的产权证件。

AMAZING指AMAZINGNINGBOLIMITED

第二部分：专业词语

协商后决定购买ROBERTA系列商标“女鞋”商标专用权。

开始搬迁日起，到搬迁完成后产能恢复至搬迁前止；珍兴国际承担的费用或损失

CHIVAGO指CHIVAGOINTERNATIONALINC.，目前正在注销中

发行人律师、海润

珍兴制业指珍兴制业股份有限公司

本公司披露的截至2015年12月31日、2014年12月31日和2013年12月

哈森商贸（中国）股份有限公司

公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及附注经大华会计师审计。本公司

行人履行股份回购承诺，且其控股股东履行股份增持承诺后，如仍未达到稳定公

四、股东所持股份自愿锁定的承诺

SA8000指

来的经营中因市场发生变化或竞争加剧导致产品滞销、存货积压，将对公司

发行人在代理ROBERTA商标期间，市场拓展与经营利润都较为理想，未来也有

期限自动延长6个月。

上海钧钛指上海钧钛电子商务有限公司，系公司全资子公司

2、公司股东AMAZING、GRANADILLA、昆山嘉德投资、昆山华夏投资、

英文名称：HARSONTRADING（CHINA）CO.,LTD.

对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

商标的共有人，国际商标及与澳门的商标转让仍在进行过程中。

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

连续三个月通过二级市场竞价交易减持数量不超过发行人总股本的1%。

中国证监会、其他部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其

于龙岗区横岗西坑一村的厂房属于深圳市横岗西坑股份合作公司第一分公司的

厂房在租赁期内不会被列入或拆迁范围，可持续提供给哈森鞋业（深圳）有

【2016】002692号审阅报告，发行人截至2016年3月31日的总资产为122,330.25

红蜻蜓指浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（SH.603116）哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

盐田区人民盐田街道办事处共同出具证明，证明上述深圳珍兴租赁房产在未

律师

公司更名

展，但两岸经济的变化具有一定的不确定性，如果对地区投资

转让公司股票的性发生变更，将按照变更后的履行股份锁定义务。

加强和增进海峡两岸之间的经济、贸易和投资合作；促进海峡两岸货物贸易和服

哈森股份

长江保荐承诺，因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记

聘任的董事、高级管理人员，要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员已

投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律

4、公司间接股东陈玉珍、陈玉兴、陈芳德承诺，自发行人股票上市之日起

5、非经常性损益占利润比例较高的风险

委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的发行人

1-2-16

入转为自有品牌收入，设计、生产与销售模式并不发生变化。哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

利润分配政策调整方案发表意见。

ROBERTA系列商标的共有权人为ROBERTAHOLDING、Yorkville、中驰公司和

ISO14000（管理体系）之后企业持续发展的又一个重要的标

展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下

投资者公开道歉；给投资者造成损失的，应依法进行赔偿；发行人应按照中国证

2015年5月13日，发行人与Yorkville签署了《商标转让协议》；2015年12月4

行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自

股东的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行

三、利润分配政策和滚存利润的分配安排

根据2014年4月21日哈森股份2013年年度股东大会通过的决议，未来通

针对于发行人所处的制鞋行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限

次数不超过两次，并按关提前公告。

人股份。在上述期限届满后，在其任职期间内每年转让的股份数量不超过其间接

律师费用253.77万元

哈森股份四方。虽然发行人拟购买的18项商标由上述四方共有，但各方的具体

（BVI）

假记载、性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、

OriginalEquipmentManucturer，是受托厂商按来样厂商之需

46,545.65万元，营业利润为3,828.01万元，利润总额为3,994.28万元，净利润

鞋的成型模具，鞋楦不仅决定鞋的造型和式样，更决定着鞋是否

管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发

过程中。

峡两岸经济合作框架协议》，并于2010年9月12日起实施。该协议的目标为：

发行手续费用42.28万元

8、发行市净率：1.82倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

化。

票，各自累计增持金额不低于上年度自发行人实际领取税后现金薪酬的30%。

人、律师、会计师或其他专业顾问。

低，因此通过价格及区位优势占领了部分的二三线城市及农村市场。本公司品牌

珍兴国际指珍兴国际股份有限公司，系公司控股股东

昆山珍兴房产指昆山珍兴物业房产有限公司

其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易

本公司管理层根据2016年一季度的销售情况，结合目前的市场等因素，

司

况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。公司

行后总股本计算）

经销店指

人股票的锁定期限自动延长6个月。

华会计师

之母公司

实及原因，并向投资者公开道歉；给投资者或者发行人造成损失的，应依法进行

SocialAccountability8000，即“社会责任标准”，是全球首个道

人到地区投资的范围加以，分为类与一般类，类包括基于国际

和产品定位于中高端皮鞋，面临着国内外高档品牌产品及低端廉价产品的竞争。

1-2-13

公司名称：哈森商贸（中国）股份有限公司

规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。公司积极实

董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因，董事、监事会应当对

离职补偿费），以及因停产导致的利润净损失。珍兴国际承担损失起止点为：自

动延长6个月，且不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。如果中国证

价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

上海萱品指上海萱品生物科技有限公司，系公司控股子公司

公司。

限公司生产经营使用。同时，公司控股股东承诺无条件承担发行人因租赁房产产

（1）公司上市后股东分红回报规划考虑的因素哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

1、公司股东珍兴国际、HARRISON（BVI）、昆山珍实投资承诺，自发行人

同意后即为通过。哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

5、发行市盈率：22.98倍（每股收益按照2015年经审计的扣除非经常性

益后归属于母公司股东的净利润为3,211.43万元。公司2016年1-3月的营业收

圳市鑫群实业股份有限公司、深圳市盐田区城中村（旧村）办公室和深圳市哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

的锁定期限自动延长6个月，且不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。

发行人如违反相关承诺，发行人应当及时公告违反承诺的事实及原因，并向哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

联系电话：

不得违反中国证监会和证券交易所的有关。

近年来，随着居民收入和消费能力的持续增长，消费者对皮鞋类的消费量和

1-2-7

10、发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立A股股东

购首次公开发行全部新股的股东大会，按照发行价与二级市场价格孰低的原则确哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

如果中国证监会、证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员

持有的发行人股份。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不

（七）全资或控股子公司的股利分配：公司下属全资或控股子公司在考虑其

鞋楦指

改良以及制造能力的制造商依据客户对某项产品的需求，负责从

HOLDING，在办理商标转让手续后，ROBERTA系列商标的共有权人应为

根据《证券法》的，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行价格

Yorkville指公司YorkvilleStarHoldingsS.a.r.l.

三年内连续二十个交易日收盘价均低于公开披露的最近一期末每股净资产，在发

昆山华夏投资指昆山华夏投资咨询有限公司

登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

25类，其中“鞋”的商标品项为2507。在此品项下不能再细分为“男鞋”、

CAD指ComputerAidedDesign，计算机辅助设计

后提交公司股东大会进行表决；经出席股东大会的股东所持表决权的过半数表决

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项处理。

（江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安1008号5幢6层）

股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人

8、公司间接股东陈堃、廖荣文承诺，自发行人股票上市之日起12个月内不

完整性承担个别和连带的法律责任。

销收入受网络销售影响关闭实体店较多导致直营店销售有所下降所致。

金红利，以其占用的资金。

1、相关责任主体关于稳定公司股价的承诺与预案

6、发行前每股净资产：3.93元（以2015年12月31日经审计的归属于母公司股

昆山哈森鞋业有限公司。2011年7月20日，昆山哈森鞋业有限

子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给

2、租赁物业的风险

对公司的销售业绩造成不利影响。

未分配利润。

载、性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依

出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依

日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行

上市条件的情况下，回购不低于非限售股总额1%的公司股票，且每年累计回购

7、发行后每股净资产：5.02元（按照2015年12月31日经审计的归属于母公司

1-3月合并及母公司利润表，2016年1-3月合并及母公司现金流量表及股东权益

直营店指发行人经营的商场专柜和专卖店的统称

昆山哈森物业指

产品的原型设计、规格制定到生产制造的一种代工模式

哈森指哈森鞋业有限公司，系公司全资子公司

深圳珍兴指深圳珍兴鞋业有限公司，系公司全资子公司

HARSONTRADING（CHINA）CO.,LTD.

泰庆皮革指泰庆皮革有限公司

经发行人2012年3月21日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，并经

损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发

发行人、公司、本

在股东依法履行承诺前，发行人暂停向违反承诺的股东支付现金分红款。

9、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行

陈芳德，间接持有5%以上股份的股东杨正承诺：所持哈森股份股票如在锁定期

（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现

的比重分别为16.88%、20.70%和27.66%。报告期内，本公司非经常性损益主要

ROBERTA公

3、发行股数：5,436万股，占发行后总股本的25.01%

行采购原材料并组织生产，向公司提供OEM服务。

陈芳德以及全体董事、监事和高级管理人员承诺：若发行人招股说明书有虚假记

为计入当期损益的昆山与花桥地区的补贴。根据江苏昆山花桥经济开发区管

6、公司间接股东吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳承诺，自发行人股票上市之日起

首次公开发行的全部新股；若本公司招股说明书有虚假记载、性陈述或者重

昆山珍兴指

1-2-10

账户的中华人民国境内自然人和法人投资者（中华

（2）未来三年分红计划

11、承销方式：承销团余额包销

人民国法律或法规者除外）

润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、外部监事和投资者

定回购价格，在不少于30个交易日不超过60个交易日的回购期限内，依法回购

保荐机构认为，发行人、控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人

司股价的目的，发行人全体董事（董事除外）及高级管理人员将共同增持股

出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，逐步实现公

其间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让其间接持有的发行

昆山坦伯顿投资指昆山坦伯顿投资咨询有限公司

失。

《人民与地区人民关系条例》、《在地区从事投资或技术合作许

OSHMS指

3、公司股东欣荣承诺，自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者

4、公司利润分配的审议程序

开设的店铺和专柜

的昆山加花桥留成部分50%的励，对发行人的经营业绩存在一定的影响；该

次，并按关提前公告。

司历史合作过程中，发行人主要与NEO、ROBERTA公司直接沟通。2014

NationalTechnicalCommittee305onFootwearofStandardization

中国证监会指中国证券监督管理委员会哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

股子公司的股东，根据全资或控股子公司公司章程的，促成全资或控股

4、每股发行价：9.15元/股，由发行人与主承销商根据询价情况协商确定发

股份。

效。

法赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有的除外。

公司审计截至日为2015年12月31日，根据大华会计师出具的大华核字

商、长江保荐

票的性发生变更，将按照变更后的履行股份锁定义务。哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

3、发行人未分配利润的使用原则

根据实际情况提出利润分配政策调整议案。利润分配政策调整议案需经三分之二

收盘价均低于公开披露最近一期末每股净资产，若法律许可，将按照不高于发行

束或补救措施及时有效。哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

为17,366.50平方米，租赁到期日为2016年12月31日。上述租赁物业面积共计

公司能否在鞋类消费市场中占有稳定的市场地位，拥有并保持相当数量的长期消

知名度和市场营销能力，已建立起较强的竞争优势。而在低端市场，则有数量众

发行人会计师、大

完成之后，新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至本次发行前公司滚存的

昆山哈森物业管理有限公司。2011年7月20日，昆山哈森鞋业

大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

2012年4月12日召开的2011年年度股东大会批准，确定公司发行前滚存利润

务贸易进一步化，逐步建立公平、透明、便利的投资及其保障机制；扩大经

OriginalDesignManucturer，表示原始设计生产商，指具有设计、

一方面也存在商标持有人变更带来的潜在风险，无法对品牌做长久规划与投入。

公司控股股东珍兴国际承诺：若发行人招股说明书有虚假记载、性陈述

的培养和建设，并定期组织研发、设计人员出国考察，及时把握国际流行趋势，

准化管理体系

过所大交易系统减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告；

2013年末、2014年末和2015年末，本公司存货账面价值分别为73,265.16

公司、股份公司、

除非本招股说明书摘要另有所指，下列词语具有的含义如下：

1-2-21

商标局指中华人民国国家工商行政管理总局商标局

会对本公司的生产经营产生不利影响。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

收购完成前ROBERTA品牌的代理方式是依据发行人与授权人签署的《授权

购其间接持有的发行人股份。在上述期限届满后，在其任职期间内每年转让的股

术转让的法律、法规发生变化的风险

1、境外股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资或技

哈森指哈森商贸（）有限公司，系公司全资子公司

星期六指佛山星期六鞋业股份有限公司（SZ.002291）哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

哈森有限指公司前身“哈森商贸（中国）有限公司”

中驰公司指上海中驰服饰有限公司

1-2-12

1-2-11

方面的经贸政策发生变化，对在地区投资范围采取较为严格的措施，将

保荐机构、主承销

人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6

第二节本次发行概况

一、发行人基本情况

为3,295.95万元，归属于母公司股东的净利润为3,362.00万元，扣除非经常性损

（BVI），实际控制人陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳、陈玉兴及一致行动人

险，并请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容：

的经营业绩造成一定的影响。

人公开披露最近一期末每股净资产的价格，增持不低于非限售股总额1%的发行

励，后五年给予50%励。从2015年起发行人开始执行、营业税所形成

万元、70,797.27万元和70,028.71万元，占流动资产的比例分别为60.57%、67.10%

1-2-19

目；2011年3月，深圳市横岗西坑股份合作公司、深圳市横岗西坑股份合作公

盘价均低于公开披露的最近一期末每股净资产，本公司将及时召开董事会及股东

经营策略进行了调整。发行人与NEO、ROBERTA公司、ROBERTAS.A.公哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接

上海珍萌指上海珍萌鞋业有限公司，已于2015年9月18日注销完毕

盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票

济合作领域，建立合作机制。尽管目前海峡两岸的经贸合作正在向积极的方向发

赔偿；发行人应对违反承诺的董事和高级管理人员进行内部，违反承诺所得

13、募集资金净额：44,917.71万元

AdministrationofChina，全国制鞋标准化技术委员会

常性损益后属于母公司股东的净利润与2015年度相比将下降30%左右。

“女鞋”与“童鞋”。所以发行人购买的“女鞋”商标专用权，只能通

人股份；间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发

达芙妮指达芙妮国际控股有限公司（HK.0210）

1-2-17

1-2-5

所、交易所指上海证券交易所

5、公司间接股东吴义富承诺，自发行人股票上市之日起36个月内不转让或

2014年4月21日，哈森股份召开2013年年度股东大会通过决议：对于未来新

1-2-14

广州凯姿指广州市凯姿贸易有限公司

传真：

公司股东如违反相关承诺，应通过发行人及时公告违反承诺的事实及原因，

宿舍通水电及装修费用、因搬迁导致的员工离职补偿费（不含正常情况下的

1-2-3

本公司控股子公司深圳哈森向深圳市龙岗区横岗西坑股份合作公司第一分

假记载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损

过二级市场竞价交易或所大交易系统以及其他方式增持公司股票后持股

2、相关责任主体关于招股说明书若存在虚假记载、性陈述或者重大遗

昆山哈森鞋业指

第一节重大事项提示

载、性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

公司租赁生产厂房，租赁面积为8,400平方米，租赁到期日为2020年4月14日。

的11个中国商标已获得商标局核发的《商标转让证明》，发行人已成为相关

报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司优

及时把握市场与消费者需求的变化，导致未能及时推出适销对的产品，则可能

ERP系统指EnterpriseResourcePlanning，企业资源计划管理系统

带来的直营店数量的逐年增加，由此导致用以备货的库存商品不断增加。虽然公

个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个

比例达到5%以上的股东，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。

10日注销完毕

发行人声明

范围以共有协议的约定为准。发行人将独自享有ROBERTA系列商标在“成

日，中国的商标转让申请已向中国商标局提交，2015年12月30日，国际

1-2-15

本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风

第三节发行人基本情况

公司控股股东珍兴国际承诺：如发行人股票上市后三年内连续二十个交易日

深圳哈森指哈森鞋业（深圳）有限公司，系公司控股子公司

程中实现的、营业税所形成的昆山加花桥留成部分，前五年给予100%

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人招股说明书及其

股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，还应当经出席股东大会的

昆山嘉德投资指昆山嘉德投资咨询有限公司

1-2-4

额分别为3,145.49万元、2,841.16万元与4,071.70万元，对净利润的影响金额分

号”和“深规土函【2011】1572号”《关于咨询生产厂房城市更新情况的复函》，

入和归属于母公司股东的净利润与2015年同期相比均有所下降，主要系公司内

指哈森商贸（中国）股份有限公司

珍萌国际指珍萌国际有限公司，已于2012年3月14日注销完毕

作出的稳定公司股价的承诺要求。

哈森指哈森兴业有限公司，系公司全资子公司

润的20%，公司累计未分配利润将用于对外投资、收购资产、购买设备等现金支

了《商标共有四方协议》，ROBERTAS.A.将相关商标的权益转让给ROBERTA

司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%；公司的年

社会股股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。公司股东大会

ODM指

摘要中财务会计资料真实、完整。

NEO指NEOSENCOINTERNATIONAL（H.K.）COMPANYLIMITED

低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定

的发行人股份。在上述期限届满后，在其任职期间内每年转让的股份数量不超过

漏的赔偿承诺

公司全体董事（董事除外）和高级管理人员承诺：如发行人股票上市后

2013年度、2014年度和2015年度，公司非经常性损益对利润总额的影响金

百丽指百丽国际控股有限公司（HK.1880）

人股票，在发行人股权结构符合上市条件的情况下每年累计增持次数不超过两

是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将及时召开关于回

指RobertaDiCamerinoHoldingInc.

根据《商标注册用商品和服务国际分类》，“服装、鞋、帽”商标类别为第

合脚，能否起到作用

持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让其间接持有的发行人股份；

利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，应当以现金

上海铉镐指上海铉镐国际贸易有限公司，系上海钧钛全资子公司

邮政编码：215332

施以现金方式分配股利，在具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分

行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发

科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

发行人实际控制人陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳和陈玉兴及一致行动人

人员作出的相关承诺已经履行了相应的决策程序，相关承诺及约束措施有

（四）公司利润分配履行的程序：公司的年度利润分配方案由公司董事会制

发行人律师认为，发行人、控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理

公司变更为昆山哈森物业管理有限公司

1、本次发行上市后公司的利润分配政策

司存货的增长一直保持在正常生产经营所需的合理水平，发行人也制订了较为谨

分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发

2014年4月21日，哈森股份召开2013年年度股东大会通过公司关于稳定

1-2-2

1-2-6

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

的分配方案为：如果公司成功发行人民币普通股（A股），则本次公开发行股票

大会，按不高于公开披露的最近一期末每股净资产的价格，在公司股权结构符合

根据2014年4月21日召开的2013年年度股东大会修改过的上市后适用的

昆山珍实投资指昆山珍实投资咨询有限公司

第一部分：常用词语

的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

本招股说明书摘要的目的仅为向提供有关本次发行的简要情况，并不包

由公司与经销商签订经销合同，并按本公司制定的统一品牌标准

指RobertadiCamerinoInternational（H.K.）Ltd.

7、公司间接股东杨正承诺，自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者

本公司子公司深圳珍兴向深圳市鑫群实业股份有限公司租赁生产厂房，租赁面积

份数量不超过其间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让其间

和68.79%，占比较高。公司库存商品余额较高的主要原因是经营规模的增长所

鞋城等各类大型零售商场中设立的专柜，由商场统一收款

商场专柜指

可办法》与《在地区从事投资或技术合作审查原则》籍自然人、法

以实际发生金额为准。但若未来地方土地政策或城市规划出现变动，上述物业可

六、ROBERTA系列商标转让情况

员作出的相关承诺已经履行了相应的决策程序，承诺的内容、合理；失信约

决通过。

东的净资产除以本次发行前总股本计算）

ROBERTAS.A.指公司ROBERTADICAMERINOS.A.

指

的意见；

代表人：陈玉珍

昆山坦伯顿投资承诺，自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人

HARRISONSHOESINT’LCO.,LTD.（BVI），系发行人控股股东

12、募集资金总额：49,739.40万元

哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变

ROBERTA

五、风险因素

费群体，是未来经营中面临的主要风险之一。

1-2-9

3、发行人持股5%以上的股东关于锁定期满后持股意向的承诺

备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配如公司当年度实现盈利；公

权瑕疵造成的厂房搬迁费用和因生产停顿造成的损失，具体包括原有租赁厂房装

修设施拆除并将厂房恢复原状的费用、搬迁运杂和装卸费、新租赁厂房和办公室

上海哈森指哈森珍兴商贸（上海）有限公司，系公司全资子公司

股东大会批准，但公司每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利

欣荣指欣荣投资有限公司

1-2-20

5、滚存利润分配安排

如果中国证监会、证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员

法赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有的除外。

功能性、时尚性等诸多方面提出了更多个性化的要求。把握消费者购物心理的变

制。2010年6月29日，海峡协会和财团法人海峡交流基金会签订《海

2015年3月18日，发行人与Yorkville签署了《商标转让定金协议》，约定

公司将自有品牌产品及拥有生产的代理品牌产品委托其他

2014年由于ROBERTAS.A.公司的股权架构变更，对ROBERTA系列商标的

报告期指2013年、2014年和2015年

普拉达等成熟的国外品牌以及以百丽为代表的国内品牌，凭借其长期积累的品牌

会审议，公司监事会、董事应对年度利润分配方案是否适当、稳健、是否保

鞋业有限公司分立为昆山珍兴鞋业有限公司与昆山珍展物业管

并向投资者公开道歉；给其他投资者或者发行人造成损失的，应依法进行赔偿；

利润分配预案，在监事会和董事审核无，且经全体董事过半数表决通过

定方案并由董事会审议通过后提交年度股东大会审议，公司监事会、董事应

若本公司招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对判断本公司

一、本招股说明书信息披露的范围

司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

4、存货跌价风险

指长江证券承销保荐有限公司

行新股和公开发售股份数量按比例分摊发行费用）

国际标准化组织（ISO）制订的关于《质量体系生产安装和服务

能面临被拆迁的风险，给公司经营带来不利影响。

低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均

5、中介机构核查意见

用概算：

万元，所有者权益总额为69,195.60万元，发行人2016年1-3月的营业收入为

4、相关责任主体关于履行所作承诺的约束措施

求与授权，依特定的条件而生产。所有的设计图等都完全依

先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范

大华会计师事务所（特殊普通合伙），由大华会计师事务所有限

贸（中国）股份有限公司未来三年分红计划》。未来三年分红计划：公司利

（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全

委会和发行人签订的《投资协议书》，自2010年1月1日起，对发行人在经营过

励政策到期后，是否还享受其他励政策具有不确定性，如不享受也会对发行人

注册资本：16,300万元

监会、证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股

14、关于本次发行的发行费

度利润分配方案由公司董事会制定方案并由董事会审议通过后提交年度股东大

化和流行趋势的转变成为鞋类市场竞争的重中之重。本公司重视研发、设计团队哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

以上董事表决通过并经半数以上监事表决通过方可提交股东大会审议。

ROBERTA系列产品由之前的代理品牌转变为自有品牌，相应的代理品牌销售收

泰庆指泰庆皮革塑料工业股份有限公司

千百度指千百度国际控股有限公司（HK.1028）

厂商生产，皮鞋生产商按公司确定的设计图纸及原材料标准，自

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

公约、国防、需要、重大基础建设及产业发展重要性考虑，前往大

天健正信指天健正信会计师事务所有限公司

（上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融中心21楼）哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

文，并以其作为投资决定的依据。

司第一分公司、深圳市龙岗区横岗街道办事处出具证明，确认深圳哈森租赁的位

招股说明书摘要

每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的30%；

截至本招股说明署日，《商标转让协议》涉及的ROBERTA系列商标中

围，不得损害公司的持续经营和发展能力。公司董事会、监事会和股东大会在利

列情形，提出差异化的现金分红政策：

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

师、会计师或其他专业顾问。哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

1、股票种类：人民币普通股（A股）

GRANADILLA指GRANADILLALIMITED

行人股份。

方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

抚州珍展指抚州珍展鞋业有限公司，系公司全资子公司

奥康指浙江奥康鞋业股份有限公司（SH.603001）

抚州珍展房地产指抚州珍展房地产开发有限公司哈森商贸（中国）股份有限公司招股说明书摘要

（2）中国子公司实行与控股股东一致的财务会计制度。

董事和高级管理人员如违反相关承诺，应通过发行人及时公告违反承诺的事

消费金额也在不断上升。伴随着消费升级，消费者对皮鞋的款式、品牌、舒适度、

2、公司上市后股东分红回报规划考虑因素及未来三年分红计划

相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

（一）股利分配原则：公司实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回

经营造成不利影响。

昆山珍兴鞋业有限公司，系公司全资子公司。2010年12月27

ROBERTAHOLDING、Yorkville、中驰公司和哈森股份四方。2015年12月29

其中：承销和保荐费用3,298.18万元

公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，

者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的发行

锁定期满两年后将按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过所大交

监会或证券交易所的要求进行及时整改。

昆山珍展物业管理有限公司。2010年12月27日，原昆山珍兴

护投资者利益等发表意见。

本公司自审计截止日至本招股说明署之日，主要经营模式、主要原材料

易系统减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个股东任意

变动表。

（三）在制定现金分红政策时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发

求、本次发行融资、银行信贷及债权融资等情况，建立对投资者持续、稳定、

36个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回

（五）利润分配政策的调整：若公司需调整利润分配政策，应由公司董事会

指市海润律师事务所

对年度利润分配方案是否适当、稳健、是否投资者利益等发表意见。股东大

审计费用850.10万元

ISO9002指

专卖店指发行人自行购买或租赁场地，自行组织销售和收款的营销网点

同时披露了财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，包括未经审计但

平，但是受近年来实体店销售业务疲软的影响，预计2016年度实现的扣除非经

同时采用多品牌战略力争更加全面的覆盖目标市场。如公司不能较准确的预测和

根据《公司章程（草案）》，公司具体的利润分配议案由董事会制订，并提交

理有限公司

1-2-18

并优先采用现金分红的方式分配利润，公司积极实施以现金方式分配股利，在具

多的中小鞋企、小工厂甚至制鞋作坊，产能和质量不稳定，但运营和生产成本较

七、相关责任主体的重要承诺

《公司章程（草案）》，本公司发行上市后的股利分配政策如下：

信息披露费用377.36万元

保荐人长江保荐承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚

发行人在百货商场、大型超市、购物广场、综合市场、大型卖场、

山珍展物业管理有限公司

收益归发行人所有。

村）办公室出具证明，确认上述深圳哈森租赁房产未纳入已立项城市更新项

哈森商贸指哈森商贸有限公司，系公司全资子公司

本次发行上市指发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市的行为

成立日期：2006年8月21日

照来样厂商的设计来进行制造加工

公司于2014年4月21日召开的2013年年度股东大会审议通过了《哈森商

中国是世界最大的鞋类生产、消费和出口大国。在中高端市场，菲拉格慕、

20%。

3、市场竞争风险

天创时尚指广州天创时尚鞋业股份有限公司（SH.603608）

契约书》，发行人负责设计、生产与销售。发行人购买ROBERTA系列商标后，

HARRISON

继续经营的计划，为了更好的进行品牌发展，并拥有完全的掌控权，与Yorkville

考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需

25,766.50平方米，约占公司目前合计使用的生产厂房面积的45%。因深圳城中

人女鞋”特定品项上的商标专用权，其他共有方不享有“女鞋”商标的。

OEM指

公司确保控股子公司在其适用的《公司章程》应做出如下：

来五年内不会被列入或拆迁范围；2011年3月，深圳市龙岗区城中村（旧

（二）利润的分配形式：公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

“ROBERTADICAMERINO”、“”和“诺贝达”系列商标

鞋的后续经营策略。发行人考虑到由于代理品牌一方面受到代理期限的，另

满后两年内减持，将按照不低于发行价的二级市场价格从二级市场竞价交易或通

接持有的发行人股份；间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持

年12月Yorkville取得ROBERTA系列商标后，与发行人沟通ROBERTA品牌女

昆山珍展物业指

陆投资之产品或经营项目。凡不属于类之产品或经营项目，归属为一般类。

ROBERTA指

已经大华会计师审阅的2016年3月31日的合并及母公司资产负债表，2016年

明确回复上述租赁房产所在地块未纳入深圳市城市更新计划；2011年3月，深

审议利润分配政策调整方案，公司应提供网络投票方式。调整后的利润分配政策

首次公开发行股票

大华会计师、海润律师与中和评估承诺，因其为发行人首次公开发行制作、

或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，珍兴国际将依法赔偿投资

2011年7月，深圳市规划和国土资源委员会出具了“深规土函【2011】1571

日，原昆山珍兴鞋业有限公司分立为昆山珍兴鞋业有限公司与昆

释义

1-2-8

职业安全健康管理体系，是继ISO9000（质量管理体系）和

HOLDING

有限公司变更为昆山哈森物业管理有限公司，已于2013年10月

德规范国际标准

预计2016年度可以实现的归属于母公司所有者的净利润与2015年度相比可能持

转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有

31日的合并及母公司资产负债表，2015年度、2014年度和2013年度合并及母

商标转让申请已向世界知识产权组织提交。与澳门的商标转让申请正在提交

自身发展的基础上实施积极的现金利润分配政策，公司应当及时行使对全资或控