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亿航上市背后的无人机江湖:大疆统治地位终结

作为无人机行业的顶级玩家之一,亿航智能12月12日正式登陆纳斯达克。相对于盘踞在珠三角的另一家无人机巨无霸大疆来说,亿航明显对上市要热衷得多。

这也容易理解,大疆对上市不热衷,首先是因为大疆成立以来一直顺顺当当,没经历过到处拉投资的苦日子,但2014年才成立的亿航就没这么好的运气了。

大疆对于资本的渴求一直都不强烈,从2013年的A轮融资以来,对于所有领投方都保持一贯态度:不设业绩对赌与上市时间,不开放内部尽职调查,且投资人不能影响和干预公司正常运营。

2018年搞“竞价融资”更是在资本市场造成了轩然大波,被冠以“史上最强势的融资方”的称号。

大疆不着急上市自有大疆的底气;而亿航成立才5年就急忙寻求上市,也有着亿航自己的逻辑。

无人机行业“一超多强”格局

中商产业研究院数据显示,2018年大疆是所有价位上无人机购买的主导品牌,占全球市场份额74%。比2017年(72%)高出两个百分点。

大疆的市场主导地位比较明显,但是整个无人机行业的格局,也并不是一枝独秀、万马齐喑。

相反,因为无人机所需要的碳纤维材料、特种塑料、锂电池、磁性材料等关键配件及材料,在深圳、成都等地产业配套齐备,我国拥有无人机发展所需的全产业链,可以实现对无人机系统产品供应链的全部自给。

这为我国无人机行业的繁荣奠定了坚实基础,除了大疆,有不少品牌在国际市场上都很高的竞争力,以极高优势在海外市场攻城拔寨。

中商产业研究院整理的《2018年无人机十大品牌排行榜》榜单中,大疆毫无争议的排名第一,其后还有零度智控、臻迪科技、亿航智能、极飞科技、中科遥感、科卫泰、智能鸟、华科尔、普洛特分列2至10名。

在前五名中,零度智能和臻迪科技这两个总部在北京;大疆总部在深圳、亿航智能和极飞科技总部在广州,同样位于珠三角。这三者之间的较量非常有意思。

总体来看,整个无人机行业确实形成了以大疆为主导的“一超多强”稳固格局。这个格局在无人机行业的各个领域,都有着一定程度的体现。

军用无人机始于一战,已有长达百年的发展历史,到上世纪80年代之后趋于成熟,并向民用领域渗透。

面向消费级市场发展,则是在2010年前后,当时通讯技术、电池技术和材料技术已经积累到一定的程度,无人机的小型化变得越来越具有可行性。

2012年,大疆创立六年,已经积累了一套完整的无人机相关技术,打通了无人机从软件、到螺旋桨、支架、再到平衡环及遥控器的各个环节。

这一年,“大疆精灵Phantom 1”问世,在无人机爱好者的群体里引发了强烈轰动,引爆了整个无人机领域的使用需求。次年即收获8.2亿元的销售额,也奠定了大疆在消费级市场的统治根基。

大疆率先跨出这一步,引导整个无人机行业走向繁荣,自身也获得了丰厚的回报。从2013年的8.2亿元到2017年的175.7亿元,大疆的销售额4年暴涨20多倍。

多家机构估计,2018年大疆实现了90%以上的同比增长率,销售额达到300多亿元。依旧保持在消费级市场的优势地位。

但对大疆来说,这并不完全是好事。

因为在全球民用无人机市场中,行业级市场的需求和规模一向都高于消费级。

目前消费级市场,无人机的用途除了作为遥控玩具、无非是灯光表演、个人航拍和影视航拍。而在行业级市场中,无人机在农林、安防、电力、物流、地理勘探等各领域都有广泛用途。

大疆在消费级市场上的巨大成功,得益于大疆领先的技术水平和过硬的产品实力。在无人机的消费级市场上,消费者都相对专业,产品做的好,自然不愁卖。

但是大疆在消费级市场上的优秀表现,进一步助长了其本身固有的“工程师思维”,即重研发、轻销售、轻管理。

这样的思维惯性,让大疆在进军行业级市场的过程中吃尽苦头。

农林植保市场“双雄争霸”

在经历了消费者两三年的狂热追捧之后,消费级无人机行业空间太窄、消费频次低的缺点逐渐暴露出来。

2015年以后,消费级无人机行业规模的增速开始放缓。这一点在大疆的销售额增速变化上,体现的比较明显。

在这种情况下,包括大疆在内的很多企业,选择进军行业级无人机市场。2015年在进行了密集的多轮融资之后,大疆也开始尽全力开拓植保机市场。

大疆盯上植保机市场,是因为农林植保是一个应用成熟度、市场需求量,都仅次于航拍的优质无人机应用场景。

事实上,农林植保也是80年代,军用无人机向民用领域过渡,欧美政府资金投入和区域试点的重点方向之一。

这无疑是个好方向,但让大疆非常头疼的是,老对手极飞科技已经在这个领域捷足先登了。

极飞科技2007年在广州成立,仅比大疆晚一年,总想着要和大疆在消费级市场过两招,在发现自己打不过后,很快就把注意力转移向了行业级市场。

早在2013年,极飞就开始在新疆、海南等地区进行植保无人机对棉花、水稻等农作物的喷洒实验。

2015年4月极飞发布第一代P20植保无人机,同时开始组建植保服务队,直接为农民提供无人机植保服务,而不是直接向农民销售植保无人机。

在第一代P20前,极飞已经做了6年飞控,4年无人机,但为了让无人机懂植保,适应严苛的农田环境,极飞的团队在新疆的戈壁滩探索了近两年才发布第一代植保无人机。

而在极飞发布第一代P20后七个月后的2015年11月底,大疆才首次发布MG-1农业植保机,正式步入农业无人机领域。

不过大疆在之后凭借成本控制优势,不断压低植保机价格,也逐渐在植保机市场内确立了优势地位。

公开数据显示,2019年大疆植保机全国累计作业面积2.3亿亩次;过去4年里,在全球累计作业面积达5亿亩次;相比之下,截至 2019 年9月21日,极飞科技植保无人机全球累计作业面积超过 3.1 亿亩。

也就是说从植保机作业面积来看,在这个领域,极飞已经被大疆拉开了一定的差距。

好在差距还不是特别大,而极飞相对于大疆,也还有着一些优势,尤其是在服务、培训和解决方案这些方面。

所以在经历了数年的发展之后,整个农林植保市场尚且还维持着大疆、极飞双雄争霸的格局。

亿航另辟蹊径

航拍和农林植保固然是目前无人机应用成熟度最高、市场需求量最大的两个场景。但是当下无人机的应用场景并不局限于此。

与珠三角的另外两家巨头不同,亿航开始做无人机的时间有些太晚了。在2014年8月,亿航才在广州正式注册成立。

在这个时候,大疆已经开始在消费级无人机市场上挥斥方遒;极飞则已经加紧在植保领域探索和布局。

亿航入局太晚,只能避其锋芒。所以亿航一路兜兜转转,总是在寻求差异化赛道。

亿航找到的第一条差异化赛道,是易用性。在成立之初,2014年底亿航推出手机软件操控的GHOSTDRONE智能无人机,想要在无人机的易用性方面下更多的功夫,打开消费级市场另外的突破口,但市场回馈并不令人满意。

亿航找到的第二条差异化赛道,是智慧城市管理。简单说就是为地方政府和企业提供交通管理、安防监测等软件系统。

这也是亿航的前身(北京亿航创世科技有限公司)的主营业务。胡华智于2005年创立该公司,提供指挥控制系统,后承接了北京奥运会、上海世博会、广州亚运会的指挥调度系统项目,这也算是亿航的看家本领。

亿航找到的第三条差异化赛道,是灯光表演。早在2017年2月,亿航在广州小蛮腰夜空上演元宵节“天幕流星

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