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百济神州定增20.8亿美元 创生物科技领域最大股权融资纪录

7月13日,百济神州(06160.HK)宣布,以每股14.2美元,配售约1.46亿新股,所得款项总额约20.8亿美元,此次融资资金将主要用于在中国进行的临床开发和商业化活动,以及公司进行的其他研发。该发行预计7月15日前后完成。

这是目前全球生物医药史上最大规模的股权融资。此前的纪录是,美国生物科技公司Moderna2018年首次公开募资6.04亿美元,今年5月,Moderna又公布了一项13亿美元的股权融资计划。

受定增消息影响,14日,百济神州港股涨幅超过12%。

这次股权融资由百济神州现有股东和主要投资者共同参与。交易完成后,所有参与本次交易的投资者共同持股比例约为65.81%。

值得注意的是,参与股权融资的三家主要投资者是高瓴资本、贝克兄弟(Baker Brothers)和安进公司。其中,高瓴资本与贝克兄弟从2014年百济神州第一轮融资开始,参与了每一轮投资,一直没有减持。安进是全球生物技术公司,此前与百济神州已经是合作伙伴关系,并在今年年初完成了对百济神州28亿美元的投资。

截至2020年第一季度,百济神州账上现金和现金等价物为34亿美元。算上这次的股权融资,账上现金将超过50亿美元。

百济神州首席财务官兼首席战略官梁恒表示,这次交易的资金将用于扩大在中国的规模和影响力,包括在中国进行的临床开发和商业化活动。“我们会继续推进内部研发和外部合作而组成的丰富的产品管线,充分利用自己已经建立起来的临床开发平台和优势,让这些产品、这些候选药物能推进到临床后期和上市。同时寻找更多的商业合作机会,进一步扩大我们的产品组合,包括加强百济神州在肿瘤领域的专业性,扩大到其他治疗领域。”

从产品管线来看,百济神州的确需要钱。

临床研发管线有近30款抗肿瘤新药,包括具有首创新药(first-in-class)潜力的研究项目HPK1,有差异化设计的抗肿瘤药物TIGIT、Bcl-2、OX40,以及多种内部联合疗法。

在研项目中有十几款为潜在同类最优或首创新药,百济神州高级副总裁、全球研究和亚太临床开发负责人汪来说,十几款这个数字一年内可能翻倍。“拿到全世界去看,我们的管线都是非常强大的,无论在国内,还是在国际上,都有相当强的竞争力。”

更多的在研项目意味着更多的研发投入,百济神州目前的北京研究中心团队有350多人,可以进行12个临床前项目的研究。百济神州计划1年后增加上海研究中心,团队人数增至650多人,能进行的项目增至24个。

“多管齐下”的百济神州早已开始“烧钱”模式。

2020年第一季度研发费用为3.04亿美元,2019年研发投入9.27亿美元,2018年的研发投入为6.79亿美元。换算成人民币,百济神州2018年到今年第一季度的研发支出超过135亿元。

商业化方面,百济神州从去年底到今年已有两款获批药物。泽布替尼(商

品名:百悦泽)先后在美国和中国获批,替雷利珠单抗(商品名:百泽安)已有两项适应症在中国获批,另有三项适应症在审批阶段。

作为尚未盈利的生物科技公司,百济神州累计亏损超过百亿元。强大的在研管线意味着强大的商业化潜力,市场和投资者都在等待。

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