AI芯片行业的产业特征是什么

　　曾经的大客户直接变成了竞争对手，新市场的拓展刚刚开始还没有客户能够代替华为曾经的贡献，为了保持行业领先未来三到五年还需要继续投入 30 多亿研发新产品，与竞争对手相比资金实力生态销售

　　曾经的高光少年，2020 年寻求上市的这一刻，大潮退去，突然变成了在海边裸泳的者，那么，作为为数不多的在人工智能产业链上游挣扎的厂商，应该如何看待其所面临的处境，以及未来的走势呢？

　　全球的芯片行业基本上是寡头垄断，能够存活下来的厂商一个行业基本上是两三个。最典型的就是CPU领域，AMDIntel两大巨头，市场份额、行业利润、收入规模都处于绝对的垄断地位，在这方面我们可以看到包括中国在内即使依靠举国科技体制优势，也很难与垄断厂商竞争。

　　在移动处理器领域，全球也基本上市高通一家独大的天下，虽然华为海思十多年冷板凳在这个领域有所起色，也主要是靠着华为手机快速发展的带动，如果没有华为手机，华为海思恐怕还要做十年冷板凳。

　　人工智能芯片也不例外，寒武纪所选择的是一个只能成为垄断寡头的路，也就是说，如果寒武纪无法做到人工智能芯片领域的垄断厂商，那么其前景将是暗淡的。

　　所以上交所的灵魂 20 问，其实只是关注了寒武纪在短期的财务指标和基于现状的行业竞争比较分析。

　　对于上交所来说，其实更应该关注，寒武纪是否、已经、计划建立 AI 的垄断壁垒，这是应该关注的内容。

　　第一个垄断条件就是专利。你可以看看高通自从成立之初一直在密集投入资源的事情，就是专利，其主要收入来源也是专利。这一点，寒武纪可以说过去做的不好，到目前只有 1500 多项专利。我们看到寒武纪把大量的人力、资本投入到研发产品上去了，虽然在过去两年拿下了华为这个大客户，但是当客户自研的时候，寒武纪毫无还手之力。

　　第二个垄断条件就是人力。人工智能芯片行业是智力密集型产业，虽然寒武纪背靠中科院，但是在人工智能优质人力资源获取上，我们并没有看到去比同行表现得更出色。国内大量的人工智能人才分布在百度、阿里、华为、商汤等等。如果寒武纪没有国际水平的 AI 人才和人才规模，我们很难相信寒武纪会走很远。

　　第三个垄断条件是生态。Intel 和高通的芯片之所以难以被替代，除了技术领先之外，更关键的成功要素是其全球化的生态，工具体系、集成体系、产品体系、开发者体系、销售体系，这些芯片巨头在全球建立了纵横交错四通八达牵一发动全身的生态系统，生态里的每个玩家形成了一个庞大的自动自发的说服网络的利益共享复杂生态系统。

　　摆在寒武纪面前有两条路，一是成为一个普通的 AI 芯片的小玩家，这条路很容易走。一是成为 AI 芯片领域的垄断者，这条路很难走。

　　从寒武纪公开的招股信息以及对上交所的函询回复中，我们看不到寒武纪与芯片行业发展相匹配的战略规划：

　　1）对专利没有足够的重视，并且没有把专利资产作为核心竞争力。所募集资本计划主要用于产品研发，手里的资本也主要是用于产品和项目支撑。

　　2）寻求上市募集资金说明整个行业对 AI 芯片产业的长周期发展和回报失去耐心，但是上市成功寒武纪的管理层有可能因为短期报表取悦市场更加追求产品和项目收入，那么核心竞争力打造上会存在不足的可能。

　　3）生态系统是寒武纪目前无法逾越的门槛。尤其是失去华为这个直接大客户，在最终产品市场除非寒武纪能够找到新的产品载体，或者寒武纪自己能够研发一个能够与华为手机出货量规模匹配的产品。4）寒武纪的爸爸们更热衷于人工智能的平台和应用，对于寒武纪的芯片出货帮助不大或者兴趣不大。

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